Младший лейтенант Алексей Никитин всегда был логиком и скептиком. За дело об исчезновении людей, чьи личности и судьбы словно списаны с архетипов Таро, по личным причинам он берется с живым азартом. Вскоре на пути Алексея встречается симпатичная ведьма с бездонными глазами, в морге оживает труп, а коллега оказывается приспешником злого мага.

В городе творится чертовщина и, кажется, готовится опасный ритуал с человеческими жертвами. Чтобы победить зло, Алексей должен в него поверить. Захочет ли он вступить в круг двадцати двух и принять магическую силу собственного аркана?