Эми — студентка Института морской биологии. Она похожа на русалочку Ариэль, отлично плавает и пытается сберечь от уничтожения свою любимую бухту Новембер - Бэй. Эзра — популярный уличный художник, который держит в секрете свою личность. Эми не верит в любовь, а Эзра, кажется, ненавидит ее с первой встречи, но, чтобы написать статью в местном журнале ко Дню святого Валентина, героем приходится сблизиться. И бурное взаимное чувство захлестывает их. Удастся ли Эми и Эзре сохранить любовь? Или тайны прошлого разрушат все подобно цунами?