Минуло три роки, відколи мати сімнадцятирічної Алекс забрала її з Ковенанту — школи, де чистокровні нащадки богів вдосконалюють свої здібності, а напівкровки, як-от Алекс, навчаються вбивати даймонів. Після того як ці створіння знаходять втікачок і вбивають матір дівчини, вона повертається до Ковенанту, де опиняється перед вибором: стати слугою чистокровних, або наполегливо тренуватися, щоб надолужити згаяне і продовжити навчання. Другий варіант здається очевидним, але все ускладнюється, коли Ейден, надзвичайно привабливий чистокровний, береться особисто тренувати Алекс. І це не єдина її проблема. Дівчина дізнається справжню причину, чому мати переховувала її, і коли даймони починають полювати під стінами Ковенанту, Алекс застосовує всіх набутих умінь, щоб вижити.