Маршалы Твайла и Фрэнк — лучшие друзья, соседи и напарники, которые патрулируют магические пустоши Танрии. Восемь лет они провели бок о бок, сражаясь с ожившими мертвецами и гоняя браконьеров. Но в последнее время работа стала гораздо безопаснее, а их дни – скучнее… Хоть и не настолько, чтобы отойти от дел и с головой погрузиться в рутину людей среднего возраста. Все меняет череда странных событий: коллега Твайлы и Фрэнка найден мертвым около отпечатка гигантской лапы, а сам Фрэнк становится приемным отцом дракончика. Вот только в Танрии нет драконов. Или все-таки есть? Маршалы оказываются втянутыми в заговор, угрожающий их жизням и – что страшнее – их дружбе. Ведь что такое смертельная опасность в сравнении с вспыхнувшими чувствами к тому, кто все это время прикрывал тебе спину?